Documental sobre el poeta brasileño, dramaturgo, crítico, diplomático, compositor, cantante y letrista Vinicius de Moraes (1913-1980), famoso internacionalmente por haber compuesto las letras de grandes éxitos de la Bossa Nova como "Garota de Ipanema" e "Insensatez", y autor de la obra que originó la película "Orfeu Negro" (1959).

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Imágenes de archivo se combinan con entrevistas actuales con miembros de su familia, amigos, compañeros (Chico Buarque, Edu Lobo, Carlos Lyra), y también números musicales con famosas cantantes brasileñas.La realización de un pequeño espectáculo en homenaje a Vinicius de Moraes por dos actores es el comienzo de la reconstrucción de la carrera del cantante y compositor. Vinicius de Moraes fue testigo y personaje de una serie de transformaciones en la ciudad, después de haber creado para ellos una de las más importantes vías de la cultura brasileña en el siglo XX.